1. Morgenlust 11. Glückswalzer
  2. Liebeserklärung 12. Kinderwalzer
  3. Begrüßungswalzer 13. Letzter Walzer
  4. Liebeswalzer 14. Hommage an Bach
  5. Kreisende Gedanken 15. Freudentanz (Hörprobe)
  6. Verlorene Kindheit 16. Tango
  7. Abschied 17. Die Katze
  8. Rückblick 18. Ich umarme die ganze Welt
  9. Singendes Herz 19. Das Geisterschloss
10. Wo ist das Glück?