1. Die Botschaft   7. Wiegenliedwalzer
2. Vergangene Zeiten   8. Freudige Erwartung
3. Liebeswalzer   9. Die Suche
4. Neuer Anfang 10. Der Glückswalzer (Hörprobe)
5. Wehmut 11. Das Grauen
6. Abenddämmerung